Exclusif - Bridgepoint et Astorg envisagent la vente de Fenergo pour plus de 2 milliards de livres sterling, selon des sources

LONDRES, 28 sept. : Bridgepoint et Astorg envisagent de vendre Fenergo alors que l’activité de fusions-acquisitions dans le secteur s’accélère, ont indiqué trois personnes au fait du dossier, l’une d’elles précisant que la fintech irlandaise pourrait être valorisée à plus de 2 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars).

Les sociétés de capital-investissement ont eu des discussions avec des acheteurs potentiels et devraient nommer une banque d’investissement plus tard cette année dans le cadre d’une transaction potentielle qui pourrait attirer des soumissionnaires stratégiques, ont indiqué les sources à Reuters.

Un processus de vente pourrait être lancé début 2027, la décision devant encore être prise, ont déclaré deux des sources.

Bridgepoint et Astorg ont tous deux refusé de commenter. Fenergo, basée à Dublin, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Fenergo développe des logiciels qui aident plus de 300 des plus grandes banques et compagnies d’assurance au monde à se conformer aux exigences réglementaires et à gérer les processus du cycle de vie des clients, notamment l’intégration, les vérifications know-your-customer et la gestion des données.

L’accord potentiel met en lumière une reprise des transactions dans la tech malgré une vente massive des actions logicielles plus tôt cette année.

Thoma Bravo explore une vente de Foundation Software, Vista Equity Partners envisage de vendre le fournisseur de logiciels bancaires Finastra et la société de logiciels de santé Waystar examine ses options, a rapporté Reuters plus tôt ce mois-ci.

Fenergo, fondée et dirigée par le PDG Mark Murphy, devrait susciter l’intérêt de sociétés de services d’information et d’opérateurs boursiers, ont indiqué les sources.

Astorg et Bridgepoint ont acquis Fenergo auprès d’Insight Partners en 2021 pour un montant non divulgué.

L’entreprise a également cherché à tirer parti de la demande d’outils d’IA, en lançant une plateforme d’orchestration d’IA agentique conçue pour automatiser des flux de travail tels que l’intégration et les évaluations périodiques.

Son chiffre d’affaires total a augmenté de 7,5 % pour atteindre 149,4 millions d’euros (170 millions de dollars) pour l’exercice clos en mars 2025, porté par une hausse des revenus d’abonnement et des renouvellements de clients pour ses produits logiciels. Le bénéfice d’exploitation a progressé de 66 % pour atteindre 20,9 millions d’euros.

($1 = 0,7539 livres)

($1 = 0,8799 euros)