“No tenemos que repetir los 30 años”: India recurre a los centros de chips de Asia para acelerar sus ambiciones en semiconductores

NUEVA DELHI: Cuando Nanie Torres se trasladó de Filipinas a Sanand, en el estado occidental de Gujarat, India, hace casi dos años, trajo consigo más de tres décadas de experiencia en la fabricación de semiconductores.

Ahora, director general de operaciones en Kaynes Semiconductor, está ayudando a poner en marcha una de las primeras plantas comerciales de empaquetado de chips de India, donde los chips se ensamblan, se prueban y se preparan para su uso en dispositivos electrónicos. La planta comenzó a producir en marzo.

Kaynes forma parte de una oleada de proyectos de semiconductores que están entrando en funcionamiento mientras India busca construir una industria doméstica de fabricación de chips y ampliar su papel en la cadena global de suministro de semiconductores.

Desde que lanzó su impulso en semiconductores en 2021, el gobierno ha aprobado 12 proyectos de fabricación que implican más de 1.64 billones de rupias (US$17 billion) en inversión prevista. Cinco han entrado en producción comercial, mientras que los siete restantes aún se están construyendo o ampliando su capacidad.

En Semicon India 2026 en Nueva Delhi este mes, expertos de la industria dijeron a CNA que India ha construido durante décadas un amplio grupo de diseñadores de chips, pero tiene mucha menos experiencia fabricando y empaquetando semiconductores a gran escala.

Para cerrar esa brecha, el CEO de Kaynes Semiconductor, Raghu Panicker, dijo que la empresa reclutó a veteranos de la industria de Filipinas y Malasia que habían “hecho esto antes”, mientras construía en torno a ellos un equipo indio.

Cree que el inicio tardío de India no tiene por qué significar décadas de ponerse al día. “No tenemos que repetir los 30 años que les tomó a otros llegar hasta aquí. Podemos traer a personas que ya lo han hecho antes, aprender del ecosistema existente y adelantarnos”, dijo a CNA.

CONSTRUYENDO LA CADENA DE SUMINISTRO DE CHIPS

Las plantas de semiconductores de India en producción comercial hasta ahora se centran en gran medida en las etapas de back-end de la fabricación de chips: ensamblaje, pruebas y empaquetado.

Micron, Kaynes Semiconductor y CG Semi operan esas instalaciones en Sanand, mientras que Suchi Semicon empaqueta chips en Surat, Gujarat. CDIL Semiconductor también produce dispositivos semiconductores en Mohali, Punjab.

Se espera ahora que la primera planta de fabricación de obleas de India comience sus operaciones comerciales a mediados de 2028, más tarde que su objetivo inicial de finales de 2026.

Una oblea es una fina lámina de material semiconductor, como el silicio cristalino, sobre la que se construyen circuitos: la base esencial de un chip.

El siguiente desafío es construir la cadena de suministro en torno a las plantas de fabricación, dijeron expertos.

“Nuestra preocupación es cómo hacer crecer el ecosistema local”, dijo Panicker.

“¿Cómo fabricamos aquí en la India más de los materiales, componentes y equipos que necesitamos?”

Semicon 2.0, un programa de 1,27 billones de rupias aprobado por el gobierno indio en julio, refleja ese cambio.

“El objetivo … no se limita a establecer instalaciones individuales de fabricación de semiconductores, sino a construir un ecosistema completo en torno a ellas”, dijo este mes el ministro de Electrónica y TI, Ashwini Vaishnaw.

Pero construir ese ecosistema no significa necesariamente localizar cada parte de la cadena de suministro de semiconductores, dijeron expertos de la industria.

Por ejemplo, una sola fábrica puede requerir unos 50 gases diferentes para convertir obleas de silicio en chips, según Diganta Sarma, jefe de estrategia y desarrollo comercial del proveedor indio de gases industriales Inox Air Products.

Inox actualmente produce alrededor de una docena de gases utilizados en la fabricación de semiconductores en India y busca añadir aproximadamente 10 más.

“Muchos de los restantes seguirían teniendo que venir de productores consolidados en el extranjero”, dijo Sarma, y añadió que producir estos gases requiere tecnología y experiencia especializadas.

Algunas capacidades especializadas están empezando a trasladarse a India a medida que crece la demanda.

El fabricante estadounidense de herramientas para chips Lam Research anunció planes para invertir más de 100 mil millones de rupias en su primera planta en India, que fabricará piezas especializadas de silicio utilizadas en equipos de fabricación de semiconductores.

Peter Holland, vicepresidente de cadena de suministro global de Lam Research, dijo a CNA que esos componentes se obtienen actualmente de varios lugares, incluidos Estados Unidos, Corea del Sur, China y Malasia.

DIVERSIFICAR, NO DESACOPLAR

Los semiconductores impulsan todo, desde teléfonos inteligentes y automóviles hasta redes de telecomunicaciones y equipos de defensa, lo que hace que las cadenas de suministro resilientes sean cada vez más importantes, dijeron expertos.

Hablando en Semicon India 2026, el primer ministro Narendra Modi dijo que nuevos y fiables centros de fabricación como India eran cada vez más importantes “en un momento en que las cadenas de suministro se están armando como arma”.

Las recientes interrupciones han puesto de relieve esas vulnerabilidades, desde un terremoto en julio que detuvo la producción de chips en Japón hasta los controles de exportación chinos sobre materiales críticos para semiconductores en 2023 y 2024.

Pero la resiliencia no significa romper los lazos con las economías de semiconductores establecidas, dijeron expertos del sector.

Japón, por ejemplo, ha perdido terreno frente a países como Corea del Sur en algunos chips, pero sigue siendo un proveedor clave de equipos y materiales especializados, dijo a CNA Nivruti Rai, directora ejecutiva de Invest India y exjefa de Intel India.

“Mantuvieron los puntos de estrangulamiento”, dijo Rai, y añadió que incluso gigantes mundiales de los semiconductores como SK Hynix de Corea del Sur y TSMC de Taiwán dependen de proveedores japoneses.

India busca aprovechar esa experiencia mientras desarrolla más capacidad en el país.

Por ejemplo, Tata Electronics firmó acuerdos en la conferencia Semicon India con proveedores japoneses, incluidos Fujifilm y Sumitomo Chemical, para suministrar materiales semiconductores críticos y explorar producir más de ellos en India.

ASMPT, fabricante de equipos semiconductores con sede en Singapur, tiene, por su parte, una operación de ventas y servicio en India, mientras que su fabricación sigue estando en centros consolidados, incluidos Singapur y Malasia.

Su director de marketing, Kenneth Koh, dijo que India necesita atraer a proveedores de materias primas, componentes y fabricación avanzada a medida que la industria se expande.

“Sin el ecosistema, todo lo demás tendrá que importarse”, dijo, y añadió que esto aumentaría el tiempo de fabricación y los costos.

Las tensiones geopolíticas también están creando otra fuente de incertidumbre en la cadena de suministro.

La diseñadora india de chips Axiro Semiconductor, por ejemplo, evita fundiciones y plantas de empaquetado chinas para algunos clientes preocupados por la exposición geopolítica.

Pero eso no necesariamente elimina a China de su cadena de suministro, dijo el CEO Naveen Yanduru.

“Nuestra cadena de suministro está fuera de China, pero las materias primas de las que dependen nuestros proveedores provienen de China”, dijo.

El objetivo no es eliminar a ningún proveedor extranjero, sino evitar concentrar insumos críticos en una sola geografía, dijo Ajit Manocha, presidente y CEO de SEMI, una asociación mundial de la industria de semiconductores.

“Para mí, reducir el riesgo solo significa crear redundancia en el sistema”, dijo Manocha, explicando que los proveedores alternativos y las ubicaciones de fabricación pueden evitar que una interrupción en un país detenga la producción en otro.

¿PUEDE INDIA PASAR DE COMPRADOR A PROVEEDOR GLOBAL?

Construir una industria de semiconductores resiliente requerirá que India también se convierta en un proveedor para la industria mundial de chips, dijeron ejecutivos del sector.

Ashok Chandak, presidente de la India Electronics and Semiconductor Association, dijo que el país debería mirar más allá de la estrategia “China Plus One”, bajo la cual las empresas diversifican la producción fuera de China para reducir los riesgos geopolíticos y de la cadena de suministro.

“China Plus One es una frase antigua”, dijo Chandak. En cambio, aboga por un enfoque “India Plus Many”: diseñar y fabricar más semiconductores en India, al tiempo que se abastece a clientes en múltiples países.

Kaynes ya está discutiendo con fabricantes de equipos del extranjero formas de convertirse en parte de sus cadenas de suministro globales.

“Podemos empezar fabricando repuestos en India y suministrándolos al extranjero”, dijo Panicker.

“Luego podemos pasar de fabricar los repuestos a ensamblar los equipos y, eventualmente, fabricar aquí los equipos completos.”

Hay primeras señales de que los proveedores extranjeros están interesados en usar India de esa manera.

ASETS fabrica máquinas de grabado, que actualmente ensambla en Singapur. El director de desarrollo de negocio de la empresa, Ramasamy Chockalingam, dijo a CNA que está buscando empresas indias para suministrar piezas para sus equipos.

Las máquinas de grabado eliminan capas microscópicas de material de las obleas para crear las estructuras que forman los circuitos de un chip.

“Estoy tratando de lograr que las partes fundamentales se fabriquen en India”, dijo Chockalingam.

Identificó los cuerpos de aluminio de las máquinas y los ensamblajes electrónicos relativamente simples como áreas que los proveedores indios podrían manejar potencialmente.

Pero el trabajo más especializado, incluido el acabado de precisión necesario para los equipos utilizados en salas limpias de semiconductores, aún no está fácilmente disponible, dijo.

India importó chips por un valor de unos 2,3 billones de rupias en 2024, según datos del centro de estudios gubernamental NITI Aayog.

Los ejecutivos de la industria dijeron que India no necesita producir cada parte de un semiconductor.

El país podría centrarse en áreas con menores barreras de entrada que la construcción de grandes fábricas de obleas, como el empaquetado avanzado y los materiales semiconductores, dijo Manocha de SEMI.

La clave, dijo, era identificar algunas áreas del ecosistema de semiconductores en las que India pueda desarrollar la capacidad suficiente para volverse difícil de reemplazar.

“Ahí te vuelves indispensable, y eso crea apalancamiento para ti.”

Fuente: CNA/ss(cf)