“Não precisamos repetir os 30 anos”: Índia recorre aos polos de chips da Ásia para acelerar ambições em semicondutores

NEW DELHI: Quando Nanie Torres se mudou das Filipinas para Sanand, no estado ocidental de Gujarat, na Índia, há quase dois anos, ele trouxe consigo mais de três décadas de experiência na fabricação de semicondutores.

Agora gerente geral de operações na Kaynes Semiconductor, ele está ajudando a administrar uma das primeiras fábricas comerciais de encapsulamento de chips da Índia, onde os chips são montados, testados e preparados para uso em dispositivos eletrônicos. A fábrica iniciou a produção em março.

A Kaynes faz parte de uma onda de projetos de semicondutores que estão entrando em operação, à medida que a Índia busca construir uma indústria doméstica de fabricação de chips e expandir seu papel na cadeia global de suprimento de semicondutores.

Desde o lançamento de sua iniciativa de semicondutores em 2021, o governo aprovou 12 projetos de fabricação envolvendo mais de 1,64 trilhão de rúpias (US$17 bilhões) em investimentos planejados. Cinco entraram em produção comercial, enquanto os sete restantes ainda estão sendo construídos ou ampliados.

Na Semicon India 2026 em Nova Délhi este mês, especialistas do setor disseram à CNA que a Índia construiu, ao longo de décadas, um grande grupo de designers de chips, mas tem muito menos experiência na fabricação e no encapsulamento de semicondutores em escala.

Para preencher essa lacuna, o CEO da Kaynes Semiconductor, Raghu Panicker, disse que a empresa recrutou veteranos do setor das Filipinas e da Malásia que já “tinham feito isso antes”, enquanto construía uma equipe indiana ao redor deles.

Ele acredita que o atraso da Índia não precisa significar décadas de recuperação. “Não precisamos repetir os 30 anos que outros levaram para chegar até aqui. Podemos trazer pessoas que já fizeram isso antes, aprender com o ecossistema existente e sair na frente”, disse ele à CNA.

CONSTRUINDO A CADEIA DE SUPRIMENTO DE CHIPS

As fábricas de semicondutores da Índia atualmente em produção comercial concentram-se em grande parte nas etapas finais da fabricação de chips - montagem, teste e encapsulamento.

Micron, Kaynes Semiconductor e CG Semi operam tais instalações em Sanand, enquanto a Suchi Semicon encapsula chips em Surat, Gujarat. A CDIL Semiconductor também produz dispositivos semicondutores em Mohali, Punjab.

A primeira fábrica de fabricação de wafers da Índia agora deve iniciar operações comerciais em meados de 2028, mais tarde do que a meta inicial de fim de 2026.

Uma wafer é uma fina fatia de material semicondutor, como silício cristalino, na qual são construídos circuitos — a base essencial de um chip.

O próximo desafio é construir a cadeia de suprimentos em torno das fábricas de semicondutores, disseram especialistas.

“Nossa preocupação é como desenvolver o ecossistema local”, disse Panicker.

“Como fazemos para fabricar mais dos materiais, componentes e equipamentos de que precisamos aqui na Índia?”

Semicon 2.0 - um programa de 1,27 trilhão de rúpias aprovado pelo governo indiano em julho - reflete essa mudança.

“O objetivo … não se limita a स्थापितir instalações individuais de fabricação de semicondutores, mas a construir um ecossistema completo ao redor delas”, disse neste mês o ministro da Eletrônica e TI, Ashwini Vaishnaw.

Mas construir esse ecossistema não significa necessariamente localizar cada parte da cadeia de suprimentos de semicondutores, disseram especialistas do setor.

Por exemplo, uma única fab pode exigir cerca de 50 gases diferentes para transformar wafers de silício em chips, segundo Diganta Sarma, chefe de estratégia e desenvolvimento de negócios da fornecedora indiana de gases industriais Inox Air Products.

A Inox atualmente produz cerca de uma dúzia de gases usados na fabricação de semicondutores na Índia e está buscando adicionar aproximadamente 10 mais.

“Muitos dos restantes ainda precisariam vir de produtores consolidados no exterior”, disse Sarma, acrescentando que produzir esses gases requer tecnologia e expertise especializadas.

Algumas capacidades especializadas estão começando a se transferir para a Índia à medida que a demanda cresce.

A fabricante de ferramentas para chips dos EUA, Lam Research, anunciou planos de investir mais de 100 bilhões de rúpias em sua primeira fábrica na Índia, que produzirá peças especializadas de silício usadas em equipamentos de fabricação de semicondutores.

Peter Holland, vice-presidente da cadeia de suprimentos global da Lam Research, disse à CNA que esses componentes são atualmente obtidos de vários locais, incluindo os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a China e a Malásia.

DIVERSIFICANDO, NÃO DESCONECTANDO

Os semicondutores alimentam tudo, de smartphones e carros a redes de telecomunicações e equipamentos de defesa, tornando cadeias de suprimentos resilientes cada vez mais importantes, disseram especialistas.

Falando na Semicon Índia 2026, o primeiro-ministro Narendra Modi disse que novos e confiáveis polos de fabricação como a Índia eram cada vez mais importantes “num momento em que as cadeias de suprimentos estão sendo weaponizadas”.

Disrupções recentes destacaram essas vulnerabilidades, desde um terremoto em julho que interrompeu a produção de chips no Japão até controles de exportação chineses sobre materiais críticos para semicondutores em 2023 e 2024.

Mas resiliência não significa romper laços com economias consolidadas de semicondutores, disseram especialistas do setor.

O Japão, por exemplo, perdeu espaço para países como a Coreia do Sul em alguns chips, mas continua sendo um fornecedor-chave de equipamentos e materiais especializados, disse à CNA a CEO da Invest India e ex-chefe da Intel India, Nivruti Rai.

“Eles mantiveram os gargalos”, disse Rai, acrescentando que até gigantes globais de semicondutores como a SK Hynix, da Coreia do Sul, e a TSMC, de Taiwan, dependem de fornecedores japoneses.

A Índia busca aproveitar essa expertise enquanto amplia sua capacidade doméstica.

Por exemplo, a Tata Electronics assinou acordos na conferência Semicon India com fornecedores japoneses, incluindo Fujifilm e Sumitomo Chemical, para fornecer materiais semicondutores críticos e explorar produzir mais deles na Índia.

A fabricante de equipamentos semicondutores ASMPT, sediada em Singapura, por sua vez, tem uma operação de vendas e serviços na Índia, enquanto sua fabricação permanece em centros estabelecidos, incluindo Singapura e Malásia.

Seu diretor de marketing, Kenneth Koh, disse que a Índia precisa atrair fornecedores em matérias-primas, componentes e fabricação avançada à medida que o setor se expande.

“Sem o ecossistema, todo o resto terá de ser importado”, disse ele, acrescentando que isso aumentaria o tempo de fabricação e os custos.

As tensões geopolíticas também estão criando outra fonte de incerteza na cadeia de suprimentos.

A designer indiana de chips Axiro Semiconductor, por exemplo, evita fundições e instalações de encapsulamento chinesas para alguns clientes preocupados com a exposição geopolítica.

Mas isso não remove necessariamente a China de sua cadeia de suprimentos, disse o CEO Naveen Yanduru.

“Nossa cadeia de suprimentos está fora da China, mas as matérias-primas das quais nossos fornecedores dependem estão vindo da China”, disse ele.

O objetivo não é eliminar qualquer fornecedor estrangeiro, mas evitar concentrar insumos críticos em uma única geografia, disse Ajit Manocha, presidente e CEO da SEMI, uma associação global da indústria de semicondutores.

“Para mim, reduzir riscos significa apenas criar redundância no sistema”, disse Manocha, explicando que fornecedores alternativos e locais de fabricação podem impedir que uma interrupção em um país paralise a produção em outro.

A ÍNDIA PODE PASSAR DE COMPRADORA A FORNECEDORA GLOBAL?

Construir uma indústria de semicondutores resiliente exigirá que a Índia também se torne fornecedora da indústria global de chips, disseram executivos do setor.

Ashok Chandak, presidente da India Electronics and Semiconductor Association, disse que o país deveria olhar além da estratégia “China Plus One”, sob a qual as empresas diversificam a produção fora da China para reduzir riscos geopolíticos e de cadeia de suprimentos.

“China Plus One é uma expressão antiga”, disse Chandak. Em vez disso, ele defende uma abordagem “India Plus Many” - projetar e fabricar mais semicondutores na Índia, ao mesmo tempo em que atende clientes em vários países.

A Kaynes já está conversando com fabricantes estrangeiros de equipamentos sobre formas de se tornar parte de suas cadeias de suprimentos globais.

“Podemos começar fabricando peças sobressalentes na Índia e fornecendo-as para o exterior”, disse Panicker.

“Depois podemos passar de fazer as peças sobressalentes para montar os equipamentos e, eventualmente, fabricar aqui os equipamentos completos.”

Há sinais iniciais de que fornecedores estrangeiros estão interessados em usar a Índia dessa forma.

A ASETS fabrica máquinas de gravação, que atualmente monta em Singapura. O diretor de desenvolvimento de negócios da empresa, Ramasamy Chockalingam, disse à CNA que está procurando empresas indianas para fornecer peças para seus equipamentos.

As máquinas de gravação removem camadas microscópicas de material de wafers para criar as estruturas que formam os circuitos de um chip.

“Estou tentando fazer com que as peças fundamentais sejam fabricadas na Índia”, disse Chockalingam.

Ele identificou corpos de máquinas de alumínio e conjuntos eletrônicos relativamente simples como áreas que os fornecedores indianos poderiam potencialmente atender.

Mas trabalhos mais especializados, incluindo o acabamento de precisão necessário para equipamentos usados em salas limpas de semicondutores, ainda não estão prontamente disponíveis, disse ele.

A Índia importou cerca de 2,3 trilhões de rúpias em chips em 2024, segundo dados do centro de estudos governamental NITI Aayog.

Executivos do setor disseram que a Índia não precisa produzir todas as partes de um semicondutor.

O país poderia se concentrar em áreas com barreiras de entrada menores do que construir grandes fábricas de wafers, como empacotamento avançado e materiais para semicondutores, disse Manocha, da SEMI.

A chave, disse ele, era identificar algumas áreas do ecossistema de semicondutores nas quais a Índia possa desenvolver capacidade suficiente para se tornar difícil de substituir.

“Aí você se torna indispensável, e isso cria alavancagem para você.”

Fonte: CNA/ss(cf)