« Nous n’avons pas à répéter les 30 années » : l’Inde s’appuie sur les pôles de semi-conducteurs de l’Asie pour accélérer ses ambitions en matière de puces

NEW DELHI : Lorsque Nanie Torres a quitté les Philippines pour s’installer à Sanand, dans l’État occidental indien du Gujarat, il y a près de deux ans, il a apporté avec lui plus de trois décennies d’expérience dans la fabrication de semi-conducteurs.

Désormais directeur général des opérations chez Kaynes Semiconductor, il contribue à gérer l’une des premières usines commerciales d’encapsulation de puces en Inde, où les puces sont assemblées, testées et préparées pour être utilisées dans des appareils électroniques. L’usine a commencé sa production en mars.

Kaynes fait partie d’une vague de projets liés aux semi-conducteurs qui entrent en service alors que l’Inde cherche à bâtir une industrie nationale de fabrication de puces et à étendre son rôle dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Depuis le lancement de son offensive dans les semi-conducteurs en 2021, le gouvernement a approuvé 12 projets de fabrication représentant plus de 1,64 trillion de roupies (17 milliards de dollars américains) d’investissement prévu. Cinq sont entrés en production commerciale, tandis que les sept restants sont encore en construction ou en montée en puissance.

Lors de Semicon India 2026 à New Delhi ce mois-ci, des experts du secteur ont déclaré à CNA que l’Inde s’est constitué au fil des décennies un vaste vivier de concepteurs de puces, mais qu’elle a bien moins d’expérience dans la fabrication et l’encapsulation de semi-conducteurs à grande échelle.

Pour combler ce fossé, le directeur général de Kaynes Semiconductor, Raghu Panicker, a déclaré que l’entreprise avait recruté des vétérans du secteur venus des Philippines et de Malaisie qui « l’avaient déjà fait auparavant », tout en constituant autour d’eux une équipe indienne.

Il estime que le retard pris par l’Inde ne signifie pas nécessairement des décennies de rattrapage. « Nous n’avons pas à répéter les 30 années qu’il a fallu aux autres pour arriver ici. Nous pouvons faire venir des personnes qui l’ont déjà fait auparavant, apprendre de l’écosystème existant et prendre de l’avance », a-t-il déclaré à CNA.

CONSTRUIRE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DES PUCES

Les usines de semi-conducteurs en production commerciale en Inde se concentrent jusqu’à présent largement sur les étapes de fin de chaîne de la fabrication des puces - assemblage, test et encapsulation.

Micron, Kaynes Semiconductor et CG Semi exploitent de telles installations à Sanand, tandis que Suchi Semicon encapsule des puces à Surat, dans le Gujarat. CDIL Semiconductor produit également des dispositifs semi-conducteurs à Mohali, au Pendjab.

La première usine de fabrication de wafers en Inde devrait désormais commencer ses opérations commerciales à la mi-2028, plus tard que l’objectif initial de fin 2026.

Une wafer est une fine tranche de matériau semi-conducteur, tel que le silicium cristallin, sur laquelle sont fabriqués des circuits — la base essentielle d’une puce.

Le prochain défi consiste à construire la chaîne d’approvisionnement autour des usines de fabrication, ont indiqué des experts.

« Notre inquiétude est de savoir comment nous développons l’écosystème local », a déclaré Panicker.

« Comment fabriquons-nous ici, en Inde, davantage des matériaux, composants et équipements dont nous avons besoin ? »

Semicon 2.0 — un programme de 1,27 trillion de roupies approuvé par le gouvernement indien en juillet — reflète ce changement.

« L’objectif … ne se limite pas à établir des installations individuelles de fabrication de semi-conducteurs, mais à construire autour d’elles un écosystème complet », a déclaré ce mois-ci le ministre de l’Électronique et des Technologies de l’information, Ashwini Vaishnaw.

Mais la construction de cet écosystème ne signifie pas nécessairement localiser chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, ont déclaré des experts du secteur.

Par exemple, une seule usine de fabrication peut nécessiter environ 50 gaz différents pour transformer des wafers de silicium en puces, selon Diganta Sarma, responsable de la stratégie et du développement commercial du fournisseur indien de gaz industriels Inox Air Products.

Inox produit actuellement environ une douzaine de gaz utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs en Inde et cherche à en ajouter une dizaine de plus.

« Beaucoup des autres devront encore venir de producteurs établis à l’étranger », a déclaré Sarma, ajoutant que la production de ces gaz nécessite une technologie et une expertise spécialisées.

Certaines compétences spécialisées commencent à être transférées en Inde à mesure que la demande augmente.

Le fabricant américain d’outils pour puces Lam Research a annoncé son intention d’investir plus de 100 milliards de roupies dans sa première usine indienne, qui fabriquera des pièces en silicium spécialisées utilisées dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs.

Peter Holland, vice-président de la chaîne d’approvisionnement mondiale chez Lam Research, a déclaré à CNA que ces composants sont actuellement achetés auprès de plusieurs sites, notamment les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine et la Malaisie.

DIVERSIFIER, PAS DÉCOUPLER

Les semi-conducteurs alimentent tout, des smartphones et des voitures aux réseaux de télécommunications et aux équipements de défense, ce qui rend les chaînes d’approvisionnement résilientes de plus en plus importantes, ont déclaré des experts.

S’exprimant à Semicon India 2026, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que de nouveaux pôles de production fiables comme l’Inde prenaient de plus en plus d’importance « à une époque où les chaînes d’approvisionnement sont instrumentalisées ».

Des perturbations récentes ont mis en évidence ces vulnérabilités, depuis un séisme en juillet qui a interrompu la production de puces au Japon jusqu’aux contrôles chinois à l’exportation sur des matériaux essentiels pour les semi-conducteurs en 2023 et 2024.

Mais la résilience ne signifie pas rompre les liens avec les économies de semi-conducteurs établies, ont indiqué des experts du secteur.

Le Japon, par exemple, a perdu du terrain face à des pays comme la Corée du Sud dans certaines puces, mais demeure un fournisseur clé d’équipements et de matériaux spécialisés, a déclaré à CNA Nivruti Rai, PDG d’Invest India et ancienne responsable d’Intel India.

« Ils ont conservé les points de blocage », a déclaré Rai, ajoutant que même des géants mondiaux des semi-conducteurs comme SK Hynix en Corée du Sud et TSMC à Taïwan dépendent de fournisseurs japonais.

L’Inde cherche à mettre à profit cette expertise tout en développant davantage de capacités sur son territoire.

Par exemple, Tata Electronics a signé des accords lors de la conférence Semicon India avec des fournisseurs japonais, dont Fujifilm et Sumitomo Chemical, afin de fournir des matériaux critiques pour semi-conducteurs et d’examiner la possibilité d’en produire davantage en Inde.

Le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs ASMPT, basé à Singapour, dispose par ailleurs d’une activité de vente et de service en Inde, tandis que sa production reste concentrée dans des pôles établis, notamment à Singapour et en Malaisie.

Son directeur marketing, Kenneth Koh, a déclaré que l’Inde doit attirer des fournisseurs dans les matières premières, les composants et la fabrication avancée à mesure que le secteur se développe.

« Sans cet écosystème, tout le reste devra être importé », a-t-il dit, ajoutant que cela augmenterait le temps de fabrication et les coûts.

Les tensions géopolitiques créent également une autre source d’incertitude dans la chaîne d’approvisionnement.

Le concepteur indien de puces Axiro Semiconductor, par exemple, évite les fonderies et les installations d’assemblage chinoises pour certains clients préoccupés par l’exposition géopolitique.

Mais cela n’élimine pas nécessairement la Chine de sa chaîne d’approvisionnement, a déclaré le PDG Naveen Yanduru.

« Notre chaîne d’approvisionnement est en dehors de la Chine, mais les matières premières dont dépendent nos fournisseurs viennent de Chine », a-t-il dit.

L’objectif n’est pas d’éliminer tout fournisseur étranger, mais d’éviter de concentrer les intrants critiques dans une seule zone géographique, a déclaré Ajit Manocha, président et PDG de SEMI, une association mondiale du secteur des semi-conducteurs.

« Pour moi, réduire le risque signifie seulement créer de la redondance dans le système », a déclaré Manocha, expliquant que des fournisseurs et des sites de fabrication alternatifs peuvent empêcher qu’une perturbation dans un pays ne stoppe la production dans un autre.

L’INDE PEUT-ELLE PASSER DU STATUT D’ACHETEUR À CELUI DE FOURNISSEUR MONDIAL ?

La construction d'une industrie des semi-conducteurs résiliente exigera que l'Inde devienne également un fournisseur de l'industrie mondiale des puces, ont déclaré des dirigeants du secteur.

Ashok Chandak, président de l'India Electronics and Semiconductor Association, a déclaré que le pays devrait aller au-delà de la stratégie « China Plus One », selon laquelle les entreprises diversifient leur production hors de Chine afin de réduire les risques géopolitiques et liés à la chaîne d'approvisionnement.

« China Plus One est une vieille expression », a déclaré Chandak. Il préconise plutôt une approche « India Plus Many » - concevoir et fabriquer davantage de semi-conducteurs en Inde, tout en approvisionnant des clients dans plusieurs pays.

Kaynes discute déjà avec des fabricants d'équipements étrangers des moyens de faire partie de leurs chaînes d'approvisionnement mondiales.

« Nous pouvons commencer par fabriquer des pièces de rechange en Inde et les fournir à l'étranger », a déclaré Panicker.

« Ensuite, nous pouvons passer de la fabrication des pièces de rechange à l'assemblage de l'équipement, et finalement fabriquer ici l'équipement complet. »

Il existe des signes précurseurs indiquant que des fournisseurs étrangers s'intéressent à l'idée d'utiliser l'Inde de cette manière.

ASETS fabrique des machines de gravure, qu'elle assemble actuellement à Singapour. Le directeur du développement commercial de l'entreprise, Ramasamy Chockalingam, a déclaré à CNA qu'il cherchait des entreprises indiennes pour fournir des pièces pour ses équipements.

Les machines de gravure enlèvent des couches microscopiques de matière des plaquettes pour créer les structures qui forment les circuits d'une puce.

« J'essaie de faire fabriquer en Inde les pièces fondamentales », a déclaré Chockalingam.

Il a identifié les corps de machines en aluminium et les assemblages électroniques relativement simples comme des domaines que les fournisseurs indiens pourraient potentiellement prendre en charge.

Mais des travaux plus spécialisés, notamment la finition de précision nécessaire pour les équipements utilisés dans les salles blanches des semi-conducteurs, ne sont pas encore facilement disponibles, a-t-il dit.

L’Inde a importé pour environ 2,3 billions de roupies de puces en 2024, selon les données du groupe de réflexion gouvernemental NITI Aayog.

Des dirigeants du secteur ont déclaré que l’Inde n’a pas besoin de produire chaque composant d’un semi-conducteur.

Le pays pourrait se concentrer sur des domaines où les barrières à l’entrée sont plus faibles que la construction de grandes fabs de tranches, comme le packaging avancé et les matériaux pour semi-conducteurs, a déclaré Manocha de SEMI.

L’essentiel, a-t-il dit, était d’identifier quelques domaines de l’écosystème des semi-conducteurs où l’Inde peut développer suffisamment de capacités pour devenir difficile à remplacer.

« Là, vous devenez indispensable, et cela vous donne un levier. »

Source : CNA/ss(cf)