评论：日本可能重绘全球石油地图

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Javier Blas为彭博观点写道，东京不会等到战争结束才重新评估其供应来源。

2026年9月29日 05:59AM

伦敦：在全球最依赖燃料消费的国家中，日本的能源安全性最差。其进口依赖率高得惊人：其所需石油的99.9%从海外购买；煤炭的99.7%；天然气的97.8%。

因此，每当发生重大能源冲击后，东京都会迅速采取行动，重新评估其供应来源，使其成为全球趋势的风向标。它这次发出的方向是什么？远离中东。

日本往哪里走，亚洲其他国家也会跟随。事实上，韩国这一同样主要的能源进口国，已经宣布计划减少对中东的依赖。印度则没有那么直言不讳，但甚至在伊朗战争之前就已在努力实现多元化。

这种转变不仅给中东供应商带来一个重大难题，也违背了地理、经济和历史逻辑。中东和东亚相对接近，因此从商业上看——尤其是在目前运费高企的情况下——石油从一个地区流向另一个地区是合理的。而且几十年来一直如此。

尽管在1973年至1974年石油危机后，以及1979年，日本深切感受到能源脆弱性，但它仍然信任中东，从该地区购买了90%以上的原油。事后看来，这一政策——借用日本前高级能源官员、后来执掌国际能源署的田中伸男的一句话——是一个“错误”。

字里行间

官方表述当然更加外交化。但仔细读来，日本官员显然正试图纠正他们认为的政策失误。内阁文件称，关键在于“供应来源和运输路线的多元化”。

目标虽然没有量化，但很明确：要“摆脱一种结构性脆弱性，即反复出现的能源供应不稳定和约束正在成为日本经济增长的瓶颈”。

当然，这些文件也谈到支持建设新的管道以绕过霍尔木兹海峡，这将使其能够继续从例如阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯购买原油，而不必那么担心伊朗局势的不稳定。不过，日本似乎仍将迎来一场重大的供应转变。

日本政府正在讨论这一计划，正式公告可能会在年底前发布，其中包括进口目标以及用于支持该计划的纳税人资金。与此同时，首尔已经设定了配额，并誓言将来自任何地区的石油供应降至总量的50%。目前，中东占韩国石油进口的略高于75%。

日本或许还没有把数据理清，但它并没有等到战争结束才作出改变。根据目前可获得的最新月度数据，7月美国是其主要石油供应国，占石油进口总量的37%。

之所以值得再次提起，是因为这反映了美国页岩革命的力量以及全球石油市场的最新动荡：华盛顿如今是东京最大的石油供应国。墨西哥和拉丁美洲还提供了另外3%。

将石油从交通运输中剔除

把这些一次性数据转化为持续流入并不容易。但如果历史能提供任何借鉴的话，日本已经证明，当它感觉国家安全受到威胁时，自己能够改变石油消费方式。

早在20世纪70年代末，该国每天消费超过550万桶原油，用原油和燃料油发电，占其电力的60%以上。凭借对煤炭、核能和液化天然气的重注，它几乎完全将石油排挤出电力行业。到2025年，日本石油消费已降至55年来低点，不足300万桶/日。

如果日本整体石油需求进一步下降，那么减少对中东的依赖会更容易。它需要购买的桶数越少，调整采购就越容易。如果20世纪70年代和80年代的口号是“把石油从发电中剔除”，那么下一个目标应该更激进：把石油从交通运输中剔除。

正是日本把世界上第一辆量产混合动力汽车——丰田普锐斯——带给了世界。从那以后，混合动力汽车取得了巨大进展，在过去20年里帮助将汽油消费降低了大约一半。

但按销量总额计算，日本是全球第四大汽车市场，却在纯电动汽车的采用上落后。由于先开发了混合动力汽车，其汽车制造商在全面电动化方面并没有像中国那样大力推进。

结果是，如今日本新车销量中只有约2%是纯电动车，远低于欧洲28%的平均水平，甚至落后于美国和加拿大。国际能源署认为，住在公寓、难以使用私人停车位的人口占比很高，再加上充电网络有限，正在制约日本的电动车销售。

这使电动汽车成为减少石油进口的重要杠杆，这将使多元化更容易。因此，除了其为绕过霍尔木兹海峡而为输油管道融资的计划之外，东京还应更加努力推动电动汽车销售，并重点扩大其电动汽车充电基础设施。

零和石油市场

它还应试图减少取暖用油。日本农村依赖煤油炉，这在工业化国家中是一个异类。

如果东京设法压缩汽油和煤油需求，剩下的将是柴油和其他石化原料。作为全球第四大化学品生产国，日本进口大量用于塑料和其他材料的精炼石油产品。

然而，石油市场的算术是毫不留情的零和。若日本成功，它就不得不挤进其他国家视为自己的市场，比如西非和美洲，这些都是欧洲炼油商的传统狩猎场。而中东产油国则需要寻找新的客户。

问题在于，谁会愿意增加对中东石油的依赖呢？我想不出来。这不是东京需要解决的问题。但这也是日本可能永久改变全球石油版图的另一种方式。

来源：Bloomberg/el